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快递业头部公司的竞争再次趋于白热化

来源:www.hg07111.cc   作者:hg0088   日期:2018-08-29 10:49

  近日,顺丰控股、圆通速递、申通快递等公司陆续公布的半年报显示,2018年上半年快递业依然保持高速增长,A股4家快递企业平均净利润同比增长20%以上。与此同时,各家公司的业务增速也呈现出不同的发展态势。
 
  一方面,赴美上市的中通快递已连续3年业务量领先,并保持着接近40%的增长率,另一方面,韵达股份反超圆通坐上第二把交椅,圆通、申通在上半年增速虽然再次落后于行业,但近期的数据也在一定程度上暗示了复苏的趋势。从目前的数据看,中通、韵达、顺丰等在分拣中心、车辆等方面投入较为“超前”,不过尚不能就此判定快递市场的走势。将来各家的市场份额及盈利水平还有待观察,物流设备投入、对末端网点的控制等能力都是重要因素。
 
  快递业头部公司的竞争再次趋于白热化。
 
  从业务增速上来看,顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世上半年业务量分别为18.6亿、20.5 亿、28.1亿、29.9亿、37.2亿、22.3亿票,同比增长分别为35.3%、18.7%、24.3%、52%、39.3%和46%。国家邮政局数据显示,2018年上半年快递业务量累计完成220.8亿票,同比增长27.5%。
 
  其中,中通仍占据市场第一的份额,并以39.3%的高增速领先于市场,市场占有率进一步增至17.4%;韵达则延续了去年的趋势,反超圆通成为业内规模第二,上半年甚至以29.9亿单的业务量拉开了与圆通的差距。
 
  相对而言,申通和圆通的快递业务量增速落后于行业整体,尽管圆通今年上半年在市场占有率方面也提升了0.1个百分点,但仍然面临挑战,而申通不仅增速放缓,而且业务量在“通达系”中也排名垫底,甚至有被百世超越的“危险”。
 
  不过,半年过去后,今年7月的情况又出现了变化,无论是申通还是圆通,似乎有迎头赶上的趋势。7月单月,申通业务量同比增速36.96%,高出行业9.66个百分点,扭转了上半年增速低迷的局势,4.18亿票的单月数据也创造了今年的最好成绩;圆通业务量也同比增加37.01%,有一定的复苏迹象。
 
  事实上,多家上市公司的市场占有率均有提升,而它们的业务很大程度上是由“争抢”第二梯队快递公司业务而实现的,快递行业的集中度变得越来越大。
 
  除了圆通之外,以商务件为优势的顺丰也在年报中宣布市场占有率达到8.41%,同比提升约0.5个百分点;韵达的市场份额达13.56%,较去年同期提升2.2个百分点;甚至排名第一的中通,市场份额也从去年同期的15.4%提升了2个百分点。尽管中国的快递业已基本被“通达系”及顺丰等企业瓜分,但它们之间的“排位赛”仍竞争激烈。
 
  从净利润上看,顺丰、申通、圆通和韵达上半年分别实现净利润22.34亿元、8.67亿元、8.02亿元和10亿元人民币,同比分别增长18.59%、16.21%、15.69%和33.78%。
 
  境外上市的中通和百世未公布半年报,可以参考的数据是,中通一季度、二季度分别实现净利润5.57亿元、14.9亿元人民币,同比增长10.9%、108.1%;百世方面快递业务量占比相对较少,目前仍在亏损之中,不过幅度收窄。
 
  不过,行业头部公司仍未放弃追求规模。中通快递董事长赖梅松表示,在快递行业持续增长的大环境下,中通的目标是实现每年高出行业增长10个百分点的增速,持续扩大市场份额。
 
  单票收入下降
 
  在业务量持续增长的同时,部分快递公司的单票收入呈现下降趋势。
 
  例如,圆通上半年单票快递产品收入(含派费)3.57元,较去年同期下降0.06元,降幅为1.6%;韵达上半年单票快递业务收入1.74元,同比减少0.25元/票,其单票收入下降幅度高达12.6%,被业内视为价格战仍然存在的佐证之一。
 
  从快递企业的数据来看,价格战并未远离,无论是派费还是快递公司的单票产品收入,依然呈现规模越大、单价越低的特征。尽管单票收入下降有各方面的原因,但发展多年快递单价难以上涨也是不争的事实。
 
  事实上,随着自动分拣等多种设备及系统陆续投入使用,当前快递公司的单票成本也有显著的降低,这也是上市后的快递公司们抵御“低价”风险的应对措施。
 
  同样以圆通和韵达为例,上半年单票成本分别为3.18元、1.2元,分别降低1%、12.74%,中通也在二季报中披露,单票运输成本从去年同期的0.71元下降至0.6元,单票分拨成本则由去年同期的0.35元下降至0.33元。
 
  快递物流咨询网首席顾问徐勇对21世纪经济报道记者分析称,中通、韵达等公司之所以增速快于行业,一个很重要的原因就在于其投入了大量的基础设施,在中转分拣等环节提高了效率并降低了成本,也能在上游价格端享有更高的支配权。
 
  双壹咨询的研报也表示,在快递行业蓬勃发展时,中转和运输环节的产能竞争是焦点,中通的优势即在于直营中心数量、自有卡车数量、自动分拣机数量均领先于行业,因此能够在成本控制方面领先于同行。
 
  从目前的数据看,中通、韵达、顺丰等在分拣中心、车辆等方面投入较为“超前”。不过徐勇表示,尚不能就此判定快递市场的走势,将来各家的市场份额及盈利水平还有待观察,物流设备投入、对末端网点的控制等能力都是重要因素。
 
  不过,单票收入下降也不完全是价格压制的结果。天风证券一位交通运输行业分析师对记者表示,单票价格下跌属于正常现象,也有统计口径方面的原因。
 
  “韵达成立快运公司后,轻量货留在快递,重货则分流到快运。”上述分析师称。韵达半年报也在单票价格下跌方面分析,“主要系公司货品结构持续优化(变小变轻)、电子面单使用率提升等原因所致。”
 
  另外,申通快递票单价若剔除派送收入,也略低于行业其他公司,一方面是因为申通提高了大货派费后,促进了中小件数量上升,另一方面,中转中心口径大小也与同行存在差异。
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